Vitale ha assistito Nuo Capital SA (“Nuo”) nell’ambito dell’acquisizione di Bialetti Industrie S.p.A. (“Bialetti” o la “Società”), supportando l’acquirente nella strutturazione del finanziamento a servizio dell’operazione.

Nuo ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 78,6% di Bialetti Industrie S.p.A., gruppo leader a livello mondiale nella produzione e distribuzione di sistemi per la preparazione del caffè, noto a livello globale per la celebre Moka.

L’operazione, del valore complessivo di circa €170 milioni, prevede il reinvestimento dell’attuale azionista di maggioranza, che manterrà una partecipazione di minoranza nella Società.
L’obiettivo è rafforzare la struttura finanziaria di Bialetti e sostenerne il percorso di crescita, valorizzando un marchio iconico del Made in Italy sia sul mercato domestico che a livello internazionale.

Vitale ha agito in qualità di advisor finanziario, affiancando Nuo nella strutturazione e negoziazione di un finanziamento senior in pool per un ammontare massimo di €50 milioni.
 

€170m