Vitale ha assistito Moneyfarm nel collocamento privato da £44,1 milioni 

Il 26 gennaio Moneyfarm ha completato con successo un Private Placement da 44,1 milioni di sterline da parte di M&G plc come nuovo azionista di minoranza e Poste Italiane che ha incrementato il proprio investimento nella Società. 

Vitale e STJ Advisors hanno agito come advisors congiunti di Moneyfarm durante il processo di raccolta fondi insieme a PWP. Barclays ha agito come consulente e agente di collocamento.

Moneyfarm è una società internazionale di investimento con approccio digitale che offre soluzioni di investimento e pensioni a clienti nel Regno Unito e in Italia. Con più di 80.000 clienti e oltre 2.2 miliardi di sterline di AUM, Moneyfarm offre ai propri clienti portafogli pronti all'uso costruiti per diversi livelli di rischio.

Vitale ha fornito consulenza su tutti gli aspetti della transazione sin dalle prime fasi:

• Preparazione dell’Equity Story per il coinvolgimento iniziale con banche e investitori.
• Processo di selezione delle banche che ha coinvolto diverse banche internazionali e agenzie di collocamento che ha portato alla nomina di Barclays come agente di collocamento e PWP come consulente finanziario della transazione.
• Gestione del processo di marketing e delle attività tramite la creazione di una mappa degli investitori per il collocamento privato e allocando le responsabilità di chiamata tra consulenti
• Sensibilizzazione degli investitori e selezione dell'investitore privilegiato attraverso la preparazione di materiale a supporto delle discussioni sulla valutazione con potenziali investitori ed assistendo la società nella selezione dell’investitore e nelle relative negoziazioni.
   

£44,1m