Filo diretto S.p.A.
- Cliente:Filo diretto S.p.A.
- Operazione:
M&A e consulenza finanziaria strategica - Data:Luglio 2016
- Settore:
Istituzioni Finanziarie
- Oggetto dell’incarico:
Assistenza al Gruppo Filo diretto nella cessione di una quota di maggioranza del capitale di Filo diretto Assicurazioni, compagnia assicurativa operante nei principali rami danni e leader in Italia nell’offerta di servizi d’assistenza e di coperture assicurative dedicate ai segmenti Auto, Viaggi e Turismo, Salute, Casa e Famiglia.
- Attività svolte:
assistenza nella ricerca di potenziali investitori;
assistenza nell’analisi dell’operazione sotto i diversi profili rilevanti di carattere economico, finanziario e patrimoniale;
predisposizione di un long teaser;
assistenza nell’ideazione dell’operazione e nella definizione della struttura e delle sue condizioni;
assistenza nella gestione delle attività di due diligence;
assistenza nella gestione dei rapporti con l’autorità di vigilanza;
assistenza nello svolgimento delle negoziazioni con le controparti fino alla stipula di un accordo vincolante;
collaborazione con i consulenti legali, per la revisione, negoziazione e definizione della documentazione contrattuale. - Valore dell’operazione:
n.a.