F2i SGR S.p.A., HAT Orizzonte SGR S.p.A.
- Cliente:F2i SGR S.p.A., HAT Orizzonte SGR S.p.A.
- Operazione:
M&A e consulenza finanziaria strategica - Data:Novembre 2019
- Settore:
Financial Sponsor, Media e Tecnologia, Telecomunicazioni
- Oggetto dell’incarico:
F2i, il maggiore gestore indipendente italiano di fondi infrastrutturali con asset under management per circa € 5mld e HAT Orizzonte, tra i principali operatori italiani indipendenti nel panorama degli investimenti alternativi e con asset under management superiori a € 400m, hanno ceduto la totalità delle loro partecipazioni in SIA S.p.A. a CDP Equity.
SIA S.p.A. è attiva nella progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi tecnologici dedicati alle Istituzioni Finanziarie, Banche Centrali, Imprese e Pubbliche Amministrazioni, nelle aree dei pagamenti, della monetica, dei servizi di rete e dei mercati dei capitali. L’investimento di CDP Equity, il quale detiene direttamente una quota del 25,7% e indirettamente, per il tramite di FSIA, una quota del 57,5%, ha come obiettivo quello di perseguire la strategia di sviluppo e rafforzamento della Società, funzionale anche alla massimizzazione del valore dell’investimento.
Vitale&Co ha agito in qualità di sell side advisor, assistendo le parti nell’analisi sotto i diversi profili rilevanti di carattere economico, finanziario e patrimoniale, nell’ideazione dell’operazione e della struttura e delle sue condizioni e nello svolgimento delle negoziazioni con la controparte fino all’esecuzione dell’operazione. - Valore dell’operazione:
n.a.