Zephyro S.p.A.
- Cliente:Zephyro S.p.A.
- Operazione:
M&A e consulenza finanziaria strategica - Data:Luglio 2016
- Settore:
Energia, Utilities e Infrastrutture
Zephyro S.p.A.
- Oggetto dell’incarico:
Assistenza a Zephyro, player di riferimento in Italia nel settore dell’efficienza energetica e nella fornitura di servizi energetici per strutture complesse, nella cessione di una quota di maggioranza nella divisione di business relativa al facility management biomedicale a Higèa S.p.A., società leader internazionale nella gestione delle tecnologie e dei servizi per le strutture sanitarie, controllata da fondo di private equity Permira.
- Attività svolte:
assistenza nell’analisi sotto i diversi profili rilevanti di carattere economico, finanziario e patrimoniale;
assistenza nella ricerca di potenziali investitori;
assistenza nell’ideazione dell’operazione e nella definizione della struttura e delle sue condizioni;
assistenza nella gestione delle attività di due diligence;
assistenza nello svolgimento delle negoziazioni con la controparte fino all’esecuzione dell’operazione;
collaborazione con i consulenti legali, per la revisione, negoziazione e definizione della documentazione contrattuale. - Valore dell’operazione:
€15 millioni