Assistenza nella ristrutturazione finanziaria del Gruppo attraverso la negoziazione con le principali banche creditrici delle linee di credito a breve, a m/l e del finanziamento mezzanino; successiva cessione della società ad una NewCo controllata da Mezzanove Capital.

analisi della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del Gruppo e identificazione degli interventi da effettuare e da richiedere agli istituti di credito finanziatori in relazione agli obiettivi prospettici;
predisposizione di documenti informativi destinati agli istituti finanziatori;
definizione con la società della più idonea struttura e dei termini finanziari dell’accordo di ristrutturazione;
assistenza nella negoziazione con il ceto creditorio dei termini e delle condizioni dell’accordo di ristrutturazione ex Art. 182 bis LF avente ad oggetto circa € 80 milioni di indebitamento finanziario;
assistenza negli adempimenti richiesti dall’art. 182 bis LF;
coordinamento degli altri consulenti coinvolti nella transazione.

circa € 80 milioni