Turbocoating S.p.A., holding of Unitedcoating Groups
- Cliente:Turbocoating S.p.A., holding of Unitedcoating Groups
- Operazione:
M&A e consulenza finanziaria strategica - Data:Gennaio 2013
- Settore:
Financial Sponsor, Industrial
Turbocoating S.p.A., holding of Unitedcoating Groups
- Oggetto dell’incarico:
Assistenza a Turbocoating e ai suoi soci nell’operazione di ingresso nella compagine azionaria con una quota di minoranza del Fondo Italiano di Investimento ed Edmond de Rothschild Investment Partners.
- Attività svolte:
assistenza nella individuazione e approccio di potenziali investitori;
predisposizione di documenti informativi per investitori;
assistenza nella predisposizione e organizzazione della dataroom;
assistenza nella gestione delle attività di due diligence condotte dai potenziali investitori;
assistenza nella definizione della struttura e delle condizioni dell’operazione;
assistenza nello svolgimento delle negoziazioni con la controparte fino all’esecuzione dell’operazione;
assistenza nella negoziazione con i potenziali investitori di accordi vincolanti finalizzati all’implementazione dell’operazione;
collaborazione con i consulenti legali, per la revisione e negoziazione della documentazione contrattuale. - Valore dell’operazione:
€ 20 millioni