Trevi-Finanziaria Industriale SpA
- Cliente:Trevi-Finanziaria Industriale SpA
- Operazione:
M&A e consulenza finanziaria strategica - Data:Marzo 2020
- Settore:
Energia, Utilities e Infrastrutture
- Oggetto dell’incarico:
Il Gruppo Trevi, leader italiano nel campo dell’ingegneria del sottosuolo, ha ceduto l’intera partecipazione nel capitale azionario di Petreven S.p.A. e Drillmec S.p.A., parte della divisione Oil&Gas, a MEIL Global Holdings BV, società del gruppo appartenente a Megha Engineering & Infrastructures.
Nato a Cesena nel 1957, Il Gruppo Trevi conta più di 30 sedi e una presenza in oltre 80 Paesi, operando nel campo dell’ingegneria del sottosuolo per fondazioni speciali, scavi di gallerie, consolidamenti del terreno, realizzazione e commercializzazione dei macchinari e delle attrezzature specialistiche del settore, oltre ad operare nella realizzazione di parcheggi sotterranei automatizzati e di sistemi a gestione integrata della sosta.
In particolare, con una presenza in oltre 70 Paesi nel mondo, la divisione Oil&Gas è specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di impianti di perforazione, sia offshore che onshore, oltre a fornire servizi per l’industria petrolifera e del gas. Al 31 Dicembre 2018, la divisione ha registrato ricavi per ca. €180m.
La dismissione di Petreven S.p.A. e Drillmec S.p.A. rientra nell’ambito dell’operazione di rafforzamento del capitale e di ristrutturazione del debito ai sensi dell’art. 182 bis L.F.
I proventi derivanti dalla cessione sono infatti destinati a rimborsare parte dell’indebitamento finanziario di tali società, rappresentando quindi uno dei pilastri fondamentali della complessiva manovra finanziaria che il Gruppo Trevi sta ponendo in essere in attuazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti sottoscritto in data 5 agosto 2019 e omologato dalla Corte d’Appello di Bologna in data 10 gennaio 2020, nonché del relativo piano industriale, economico e finanziario volto al risanamento finanziario e al rilancio industriale del Gruppo stesso. - Valore della transazione:
€ 140m