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Tirreno Power S.p.A.

  • Cliente:
    Tirreno Power S.p.A.
  • Operazione:
    Debt advisory e ristrutturazioni finanziarie
  • Data:
    Dicembre 2015
  • Settore:
    Energia, Utilities e Infrastrutture

Tirreno Power S.p.A.

  • Oggetto dell’incarico:

    Assistenza agli Istituti di Credito nella definizione di un accordo di ristrutturazione finanziaria ex art. 182-bis L.F. di Tirreno Power S.p.A., società italiana, partecipata da Energia Italiana S.p.A. (Gruppo Sorgenia S.p.A., Iren S.p.A. e Hera S.p.A.) e Engie S.A. (in precedenza GDF Suez S.A.), attiva nella produzione di energia elettrica con una capacità installata di 2.500 MW.

     

  • Attività svolte:

    assistenza agli Istituti di Credito nell’analisi della manovra finanziaria proposta dalla Società;
    analisi delle relazioni predisposte dai consulenti specializzati incaricati tra cui: advisors industriali, di mercato, legali e fiscali;
    evidenziazione degli aspetti di criticità della proposta ed individuazione di soluzioni migliorative da sottoporre alla controparte;
    coordinamento tra i vari Istituti di Credito nella ricerca di soluzioni condivise da rappresentare alla controparte;
    negoziazione della manovra finanziaria con la Società e i suoi azionisti durante tutte le fasi dell’operazione sino al closing (firma dell’accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F. e successiva omologa del Tribunale).

     

  • Valore dell’operazione:

    ca. € 900 mln

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