Tirreno Power S.p.A.
- Cliente:Tirreno Power S.p.A.
- Operazione:
Debt advisory e ristrutturazioni finanziarie - Data:Dicembre 2015
- Settore:
Energia, Utilities e Infrastrutture
- Oggetto dell’incarico:
Assistenza agli Istituti di Credito nella definizione di un accordo di ristrutturazione finanziaria ex art. 182-bis L.F. di Tirreno Power S.p.A., società italiana, partecipata da Energia Italiana S.p.A. (Gruppo Sorgenia S.p.A., Iren S.p.A. e Hera S.p.A.) e Engie S.A. (in precedenza GDF Suez S.A.), attiva nella produzione di energia elettrica con una capacità installata di 2.500 MW.
- Attività svolte:
assistenza agli Istituti di Credito nell’analisi della manovra finanziaria proposta dalla Società;
analisi delle relazioni predisposte dai consulenti specializzati incaricati tra cui: advisors industriali, di mercato, legali e fiscali;
evidenziazione degli aspetti di criticità della proposta ed individuazione di soluzioni migliorative da sottoporre alla controparte;
coordinamento tra i vari Istituti di Credito nella ricerca di soluzioni condivise da rappresentare alla controparte;
negoziazione della manovra finanziaria con la Società e i suoi azionisti durante tutte le fasi dell’operazione sino al closing (firma dell’accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F. e successiva omologa del Tribunale). - Valore dell’operazione:
ca. € 900 mln