Telecom Italia S.p.A. – Olivetti S.p.A.
- Cliente:Telecom Italia S.p.A. – Olivetti S.p.A.
- Operazione:
M&A e consulenza finanziaria strategica - Data:Marzo 2016
- Settore:
Industrial, Telecomunicazioni, Media e Tecnologia
Telecom Italia S.p.A. – Olivetti S.p.A.
- Oggetto dell’incarico:
Assistenza a Telecom Italia S.p.A., nella cessione da parte di Olivetti S.p.A., società interamente controllata dal Gruppo Telecom Italia, del ramo d’azienda Banking & Postal, attivo nella produzione di stampanti MFP e scanners destinati al settore bancario e postale.
- Attività svolte:
assistenza nell’analisi della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della target;
assistenza nell’approccio di potenziali investitori;
predisposizione del documento informativo;
assistenza nella predisposizione e organizzazione della virtual data room;
assistenza nella gestione delle attività di due diligence condotte dai potenziali investitori;
assistenza nell’ideazione dell’operazione e nella definizione della struttura e delle sue condizioni;
assistenza nello svolgimento delle negoziazioni con la controparte fino all’esecuzione dell’operazione;
collaborazione con i consulenti legali, per la revisione e negoziazione della documentazione contrattuale. - Valore dell’operazione:
n.a.