Vitale ha assistito Probios, azienda italiana leader nella distribuzione di alimenti vegetariani biologici, e i suoi azionisti nella cessione di una quota di maggioranza ad Agreen Capital, club deal con uffici a Lugano ed Amsterdam partecipato da primari investitori istituzionali e specializzato nel food & beverage con focus su prodotti healthy.

Probios, con sede in provincia di Firenze, è un’azienda italiana leader nello sviluppo e distribuzione di prodotti alimentari biologici free from caratterizzati da elevati standard qualitativi, con più di 1.000 referenze diverse di cui più della metà brandizzate. Nel 2022 l'azienda ha raggiunto un fatturato di circa 30 milioni di euro, di cui circa il 20% generato all'estero.

A seguito dell'operazione, Probios sarà supportata in un importante piano di investimenti finalizzato allo sviluppo di nuove linee di prodotto e all'espansione della rete distributiva della gamma di prodotti in nuove aree geografiche e mercati. 

Nell'ambito dell'operazione, l'attuale azionista Rossella Bartolozzi reinvestirà parte dei proventi, mantenendo così una quota di minoranza nella Società. Il management continuerà a supportare la crescita dell’azienda attraverso un reinvestimento nel capitale sociale. 

Vitale ha agito in qualità di advisor finanziario dei venditori offrendo supporto nella strutturazione dell'operazione, nelle fasi di negoziazione e nel coordinamento delle attività di due diligence.

n.d.