Mosaicon S.p.A.
- Cliente:Mosaicon S.p.A.
- Operazione:
Debt advisory e ristrutturazioni finanziarie - Data:Febbraio 2010
- Settore:
Industrial
- Oggetto dell’incarico:
Assistenza nella ristrutturazione finanziaria del gruppo attraverso la negoziazione con le principali banche creditrici del mantenimento delle linee di credito autoliquidanti, riscadenziamento del debito a medio/lungo termine in essere e reperimento di nuova finanza.
- Attività svolta:
definizione con la società della più idonea struttura e dei termini finanziari dell’accordo di ristrutturazione e del reperimento di nuova finanza;
assistenza nella negoziazione con il ceto creditorio dei termini e delle condizioni dell’accordo di ristrutturazione avente ad oggetto:
€ 45,5 milioni di linee di finanziamento del circolante;
€ 30,0 milioni di finanziamenti a medio/lungo termine;
€ 5,0 milioni di nuova finanza sotto forma di finanziamento bancario bullet.
assistenza negli adempimenti richiesti dall’art. 67 LF;
coordinamento degli altri consulenti coinvolti nella transazione. - Valore dell’operazione:
€ 80,5 millioni