Metroweb Italia S.p.A.
- Cliente:Metroweb Italia S.p.A.
- Operazione:
M&A e consulenza finanziaria strategica - Data:Dicembre 2016
- Settore:
Telecomunicazioni, Media e Tecnologia
- Oggetto dell’incarico::
Assistenza a Metroweb Italia nel progetto di aggregazione con OpEn Fiber S.p.A. (“OF”), società del gruppo Enel, finalizzato alla realizzazione di un’infrastruttura in fibra ottica a banda ultralarga sull’intero territorio Italiano. Il progetto prevede l’acquisizione da parte di OF dell’intero capitale di Metroweb Italia, previa capitalizzazione di OF da parte di Enel e CDP Equity S.p.A. (società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) e successiva fusione per incorporazione di Metroweb Italia e sue controllate in OF.
- Attività svolte:
assistenza nell’ideazione dell’operazione e nella definizione della struttura e delle sue condizioni;
assistenza nell’analisi della situazione patrimoniale, economica e finanziaria;
assistenza nella gestione delle attività di due diligence;
assistenza nello svolgimento delle negoziazioni con la controparte fino all’esecuzione dell’operazione;
collaborazione con i consulenti legali, per la revisione e negoziazione della documentazione contrattuale. - Valore dell’operazione:
€ 814 millioni