Assistenza a Credem nella cessione dell’intero capitale di Euromobiliare Sim SpA, società di intermediazione mobiliare per clienti istituzionali leader nel mercato azionario italiano, a JC Flowers, fondo internazionale specializzato in investimenti nel settore Financial Institutions, ed al Management di Euromobiliare Sim.

definizione della piattaforma negoziale dei venditori e dei relativi accordi tra gli stessi, propedeutici alla cessione della società;
predisposizione di un documento informativo sulla società oggetto di cessione;
realizzazione di un processo competitivo con un numero consistente di controparti;
definizione della struttura dell’operazione più idonea e degli aspetti finanziari della stessa;
assistenza nella definizione e negoziazione dei testi contrattuali dell’operazione;
assistenza nella definizione e negoziazione degli accordi parasociali tra acquirente e Management di Euromobiliare Sim.

€ 230 mln