Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara
- Cliente:Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara
- Operazione:
M&A e consulenza finanziaria strategica - Data:Settembre 2011
- Settore:
Istituzioni Finanziarie
- Oggetto dell’incarico:
Assistenza ai fini della realizzazione e del buon esito del progetto di ricapitalizzazione della controllata Cassa di Risparmio di Ferrara per complessivi Euro 152 milioni, mediante il rilascio di garanzie di sottoscrizione da parte della Fondazione per Euro 87 milioni, coperte da linee di finanziamento all’uopo predisposte.
- Attività svolta:
Analisi delle principali caratteristiche economiche e patrimoniali della Cassa
Assistenza nella valutazione di diverse strategie e possibili strutture volte al conseguimento della ricapitalizzazione della Cassa
Assistenza nella strutturazione dell’operazione prescelta
Assistenza nelle discussioni con le diverse controparti rilevanti (la stessa Cassa di Ferrara, le Autorità di Vigilanza, le banche finanziatrici della Fondazione, altri garanti dell’aumento di capitale)
Assistenza nella preparazione e discussione della documentazione legale di pertinenza della Fondazione. - Valore dell’operazione:
€ 152 millioni