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Finanziaria Coin S.r.l.

  • Cliente:
    Finanziaria Coin S.r.l.
  • Operazione:
    M&A e consulenza finanziaria strategica
  • Data:
    Maggio 2005
  • Settore:
    Financial Sponsor, Consumer e Retail

Finanziaria Coin S.r.l.

  • Oggetto dell’incarico:

    Assistenza a Finanziaria Coin Srl nella cessione del 63% della partecipazione detenuta in Gruppo Coin SpA dalla famiglia Coin al fondo di private equity PAI e conseguente lancio di un’Offerta Pubblica Totalitaria sui titoli della società.

     

  • Attività svolta:

    assistenza nella valutazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria consuntiva e prospettica della società;
    assistenza nella predisposizione dell’information memorandum;
    assistenza nella selezione dei potenziali acquirenti e presentazione dell’opportunità di investimento;
    supporto nella fase di due diligence ed incontri tra il management ed i potenziali investitori;
    assistenza nelle negoziazioni e nella definizione degli accordi di investimento e dei patti parasociali per il reinvestimento della famiglia Coin nell’operazione;
    coordinamento dei vari consulenti coinvolti nell’operazione (fiscalisti, legali, revisori, etc.).

     

  • Valore dell’operazione:

    € 600 mln

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