Finanziaria Coin S.r.l.
- Cliente:Finanziaria Coin S.r.l.
- Operazione:
M&A e consulenza finanziaria strategica - Data:Maggio 2005
- Settore:
Financial Sponsor, Consumer e Retail
- Oggetto dell’incarico:
Assistenza a Finanziaria Coin Srl nella cessione del 63% della partecipazione detenuta in Gruppo Coin SpA dalla famiglia Coin al fondo di private equity PAI e conseguente lancio di un’Offerta Pubblica Totalitaria sui titoli della società.
- Attività svolta:
assistenza nella valutazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria consuntiva e prospettica della società;
assistenza nella predisposizione dell’information memorandum;
assistenza nella selezione dei potenziali acquirenti e presentazione dell’opportunità di investimento;
supporto nella fase di due diligence ed incontri tra il management ed i potenziali investitori;
assistenza nelle negoziazioni e nella definizione degli accordi di investimento e dei patti parasociali per il reinvestimento della famiglia Coin nell’operazione;
coordinamento dei vari consulenti coinvolti nell’operazione (fiscalisti, legali, revisori, etc.). - Valore dell’operazione:
€ 600 mln