Finanziaria Centrale del Latte di Torino e la Famiglia Luzzati, azionisti di riferimento di Centrale del Latte d’Italia, Gruppo italiano leader nei settori lattiero-caseario e alimentare, quotato sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR, hanno sottoscritto un accordo vincolante finalizzato alla cessione di 6.473.122 azioni ordinarie di Centrale del Latte d’Italia, rappresentative del 46,24% del capitale sociale, al Gruppo Newlat mediante compravendita e scambio azionario.

Il corrispettivo convenuto per l’acquisto delle Azioni di Centrale del Latte d’Italia da parte del Gruppo Newlat è costituito da:

• una componente rappresentata da azioni ordinarie di Newlat Food trasferite da Newlat Group agli azionisti di riferimento in ragione di un rapporto pari a n. 1 (una) azione ordinaria Newlat Food ogni n. 3 (tre) Azioni Centrale del Latte d’Italia trasferite; e
• una componente in denaro, pari a Euro 1 (uno) per ciascuna Azione Centrale del Latte d’Italia trasferita.

Di conseguenza, per effetto dell’acquisizione della Partecipazione Rilevante in Centrale del Latte d’Italia, il Gruppo Newlat sarà tenuto a lanciare un’offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria sulle rimanenti azioni ordinarie al medesimo corrispettivo corrisposto agli azionisti di riferimento.

Nato dalla fusione tra Centrale del Latte di Torino e Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno, il Gruppo Centrale del Latte d’Italia è specializzato nel campo del trattamento, lavorazione e commercializzazione del latte e prodotti lattiero-caseari e alimentari. Il Gruppo opera principalmente in Italia, nelle regioni del Piemonte, Veneto, Liguria e Toscana, rispettivamente con Centrale del latte di Torino, Centrale del latte Vicenza, Centrale del latte Rapallo e Centrale del latte della Toscana.

L’operazione è finalizzata al consolidamento del mercato lattiero-caseario italiano, attraverso l’integrazione di due tra i principali operatori del settore come Newlat Food e Centrale del Latte d’Italia che presentano importanti elementi di complementarietà come posizionamento geografico, oltre ad un significativo potenziale sinergico. Il progetto industriale condiviso dal Gruppo Newlat e gli azionisti venditori prevede che Centrale del Latte d’Italia diventi la piattaforma di riferimento per l’intero mondo lattiero-caseario facendo leva, tra l’altro, sulle filiere produttive di alta qualità regionali della Toscana e del Piemonte e sulla continuità manageriale rappresentata da tutti i manager e collaboratori che saranno coinvolti nell’importante progetto di crescita.

Vitale ha agito in qualità di advisor finanziario degli azionisti di riferimento di Centrale del Latte d’Italia, assistendo le parti nell’analisi sotto i diversi profili rilevanti di carattere economico, finanziario e patrimoniale, nell’ideazione dell’operazione e della struttura e delle sue condizioni e nello svolgimento delle negoziazioni con la controparte fino all’esecuzione dell’operazione.