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EF GROUP

  • Cliente:
    EF GROUP
  • Operazione:
    M&A e consulenza finanziaria strategica
  • Data:
    Marzo 2024
  • Settore:
    Consumer e Retail

EF GROUP

  • DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE:

    Vitale ha assistito EF Group, leader nella progettazione e realizzazione di spazi tridimensionali nel settore fieristico e del contract aziendale, e i suoi azionisti nella cessione di una quota di maggioranza ad Alto Partners V (fondo di private equity gestito da Alto Partners SGR).

    EF Group, con sede in provincia di Torino, è un general contractor italiano leader nella progettazione e realizzazione di stand fieristici e strutture tridimensionali (eventi, mostre, sedi aziendali, showroom e concept store) per clienti corporate diversificati di primario standing nazionale e internazionale con un’offerta di prodotti e servizi su misura - ulteriormente rafforzato con la recente acquisizione di Giordano Allestimenti - nel segmento high end del mercato di riferimento.

    Alto Capital V acquisterà la maggioranza di EF da EOS IM e sarà affiancato nell’investimento dalla Famiglia Giordano e da tutto il top management del Gruppo che re-investirà una parte dell’incasso.

    Vitale ha agito in qualità di advisor finanziario dei venditori offrendo supporto nella strutturazione dell'operazione, nelle fasi di negoziazione e nel coordinamento delle attività di due diligence.
     

  • VALORE DELL'OPERAZIONE:

    n.d.

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