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CF Gomma S.p.A.

  • Cliente:
    CF Gomma S.p.A.
  • Operazione:
    Debt advisory e ristrutturazioni finanziarie
  • Data:
    Agosto 2006
  • Settore:
    Industrial

CF Gomma S.p.A.

  • Oggetto dell’incarico:

    Assistenza a CF Gomma S.p.A. nella rinegoziazione con le banche creditrici delle linee di credito e aumento di capitale.

  • Attività svolta:

    analisi della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del Gruppo e identificazione degli interventi da effettuare e da richiedere al ceto creditorio in relazione agli obiettivi prospettici;
    predisposizione di documenti informativi destinati ai finanziatori e ai potenziali acquirenti e investitori;
    definizione con la società della più idonea struttura e dei termini finanziari dell’accordo di ristrutturazione e dell’aumento di capitale;
    assistenza nella negoziazione con il ceto creditorio e con gli investitori dei termini e delle condizioni dell’accordo di ristrutturazione;
    assistenza negli adempimenti richiesti dall’art. 67 LF;
    assistenza nella predisposizione e presentazione al Tribunal de Commerce di competenza di un piano di risanamento della filiale francese della società;
    coordinamento degli altri consulenti coinvolti nella transazione.

     

  • Valore dell’operazione:

    € 145 millioni

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