CF Gomma S.p.A.
- Cliente:CF Gomma S.p.A.
- Operazione:
Debt advisory e ristrutturazioni finanziarie - Data:Agosto 2006
- Settore:
Industrial
- Oggetto dell’incarico:
Assistenza a CF Gomma S.p.A. nella rinegoziazione con le banche creditrici delle linee di credito e aumento di capitale.
- Attività svolta:
analisi della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del Gruppo e identificazione degli interventi da effettuare e da richiedere al ceto creditorio in relazione agli obiettivi prospettici;
predisposizione di documenti informativi destinati ai finanziatori e ai potenziali acquirenti e investitori;
definizione con la società della più idonea struttura e dei termini finanziari dell’accordo di ristrutturazione e dell’aumento di capitale;
assistenza nella negoziazione con il ceto creditorio e con gli investitori dei termini e delle condizioni dell’accordo di ristrutturazione;
assistenza negli adempimenti richiesti dall’art. 67 LF;
assistenza nella predisposizione e presentazione al Tribunal de Commerce di competenza di un piano di risanamento della filiale francese della società;
coordinamento degli altri consulenti coinvolti nella transazione. - Valore dell’operazione:
€ 145 millioni