CDPE Investimenti
- Cliente:CDPE Investimenti
- Operazione:
Debt advisory e ristrutturazioni finanziarie - Data:Marzo 2023
- Settore:
Energia, Utilities e Infrastrutture
- Descrizione dell'operazione:
Il Gruppo Valvitalia è attivo nel campo della progettazione, produzione e fornitura a livello globale, di apparecchiature e componenti per il controllo dei flussi destinati all’industria dell’energia, marina e civile.
Vitale ha agito in qualità di consulente finanziario dell’azionista CDPE Investimenti (Gruppo CDP), fornendo assistenza nell’ambito di una manovra di rafforzamento patrimoniale e finanziario definita nel quadro normativo della nuova procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa.
La manovra nel suo complesso ha consentito una significativa ripatrimonializzazione del Gruppo Valvitalia e tra l’altro ha visto tra i suoi elementi principali: (i) il parziale stralcio dei debiti finanziari ed il consolidamento e riscadenziamento dell’ammontare residuo degli stessi; (ii) l’iniezione di nuova finanza da parte di CDPE Investimenti attraverso un finanziamento per €70m; (iii) la conferma dell’operatività delle linee di firma.
Nel contesto dell’accordo è inoltre prevista la semplificazione della catena di controllo societario del Gruppo Valvitalia a seguito della quale CDPE Investimenti diventerà il primo azionista del Gruppo Valvitalia.
- Valore dell'operazione:
€70m