Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. e Banca di Cividale S.p.A.
- Cliente:Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. e Banca di Cividale S.p.A.
- Operazione:
M&A e consulenza finanziaria strategica - Data:Dicembre 2023
- Settore:
Istituzioni Finanziarie
- DEscrizione dell'operazione:
Vitale ha assistito Sparkasse e Civibank nella sottoscrizione di un accordo strategico nel merchant acquiring con Nexi
29 dicembre 2023 – Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. (“Sparkasse”), la sua controllata Banca di Cividale S.p.A. (“Civibank” e, insieme a Sparkasse, il “Gruppo Sparkasse”) e Nexi S.p.A. (“Nexi”, e insieme alle sue controllate, il “Gruppo Nexi”) hanno sottoscritto in data odierna un accordo per il trasferimento al Gruppo Nexi delle attività di merchant acquiring e per la realizzazione di una partnership di lungo termine finalizzata alla promozione e al collocamento in esclusiva di tutti i prodotti e servizi di merchant acquiring del Gruppo Nexi attraverso la rete commerciale del Gruppo Sparkasse.
L’accordo, che valorizza le attività di merchant acquiring in Euro 30,8 milioni, di cui Euro 22,8 milioni per Sparkasse e Euro 8,0 milioni per Civibank, oltre a un corrispettivo variabile in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi, permetterà al Gruppo Sparkasse di offrire agli esercenti e alle aziende del territorio tutti i prodotti e servizi innovativi nei sistemi di incasso sviluppati da Nexi, da sempre player italiano di riferimento nel settore dei pagamenti digitali e operatore di primario standing in Europa.
Il closing dell’operazione è subordinato ad alcune attività propedeutiche e all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti ed è previsto nel primo semestre del 2024.
Vitale ha agito in qualità di financial advisor del Gruppo Sparkasse. - Valore dell'operazione :
€ 30,8m