Vitale ha assistito 21 Invest e la famiglia Leone nella sottoscrizione di un accordo vincolante la cessione di una quota di controllo in Carton Pack S.p.A.

A&M Capital Europe (“AMCE”), primario operatore europeo di middle market private equity con sede a Londra e 650 milioni di euro in gestione, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del controllo di Carton Pack, gruppo italiano leader nello sviluppo, produzione e commercializzazione di imballaggi multi-materiale per il settore alimentare, con particolare specializzazione nei segmenti frutta e verdura e “ready to eat”

Carton Pack, fondata nel 1970 dalla famiglia Leone e con sede principale a Bari, è oggi uno dei principali produttori italiani di packaging per il settore ortofrutticolo. Negli anni ha sviluppato una importante presenza a livello internazionale (ca. 30% delle vendite sono generate all’estero) ed ha ampliato il proprio portafoglio prodotti verso materiali innovativi e sostenibili come ad esempio il PET riciclato, la carta, il cartone e la polpa di carta. L’azienda conta oggi circa 400 dipendenti con 3 siti di produzione e 15 centri di distribuzione tra Italia e Spagna, servendo oltre 1,300 clienti in 40 mercati internazionali attraverso un approccio innovativo e multi-materiale.

Nel 2018 la quota di controllo dell'azienda è stata acquisita da 21 Invest, gruppo di investimento europeo fondato da Alessandro Benetton, che da allora ha sostenuto l’ambizioso percorso di sviluppo dell’azienda, indirizzandone il processo di crescita e di internazionalizzazione e curandone la managerializzazione. 

AMCE acquisirà la maggioranza delle quote della società e sarà affiancato da Gianni e Giuseppe Leone, sia attraverso il re-investimento nella società con un’importante quota di minoranza che mantenendo i rispettivi ruoli manageriali. La partnership con AMCE permetterà a Carton Pack di consolidare la leadership nel mercato europeo, ampliando il proprio portafoglio prodotti, presenza internazionale e mercati di riferimento.

Vitale ha agito in qualità di financial advisor di 21 Invest e della famiglia Leone offrendo supporto nella selezione del partner, nel processo di due diligence, nella strutturazione dell’operazione e nelle fasi di negoziazione.
 

n.a.