Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni
- Cliente:Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni
- Operazione:
Capital Market, Debt advisory e ristrutturazioni finanziarie - Data:Dicembre 2018
- Settore:
Istituzioni Finanziarie
Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni
- Oggetto dell’incarico:
Assistenza e consulenza finanziaria professionale continuativa da parte di Vitale&Co a Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni, nell’ambito dell’operazione di rafforzamento patrimoniale del Gruppo per complessivi €121 milioni, comprensiva di un aumento di capitale sulla Borsa di Milano per €91 milioni, e dell’operazione di cessione e cartolarizzazione dell’intero portafoglio di crediti deteriorati per un valore nominale lordo (GBV) per €601 milioni, ad un prezzo di €148 milioni.
- Attività svolte:
- assistenza nella definizione dell’operazione di rafforzamento patrimoniale e finanziario;
- assistenza nella strutturazione dell’operazione di aumento di capitale e nella definizione di pricing e caratteristiche principali;
- assistenza nell’operazione di cessione e cartolarizzazione dell’intero portafoglio di crediti deteriorati.
- Valore dell’operazione:
€121m per il rafforzamento patrimoniale + €148m per la cessione di crediti deteriorati