Nel contesto del rafforzamento della struttura finanziaria, Ansaldo Energia, Gruppo internazionale leader nella produzione di impianti per la generazione di energia elettrica, ha sottoscritto accordi con un pool internazionale di banche e con CdP Equity per un ammontare complessivo di ca. €1,9mld.

L’operazione ha incluso: (i) il rifinanziamento e il riscadenzamento di ca. €550mln di debito esistente, la conferma e l’ottenimento di specifiche linee di firma sindacate fino ad una disponibilità massima di ca. €908mln (ii) l’aumento di capitale fino ad un massimo di €450mln sottoscritto per €400mln da CdP Equity e garantito per la rimanente parte.

L’operazione ha consentito il riequilibrio della struttura finanziaria del Gruppo, al fine di garantire le risorse necessarie per l’implementazione del nuovo piano industriale e per il rimborso del prestito obbligazionario di ca. €260mln in scadenza ad aprile 2020.

Vitale, in qualità di financial advisor, ha assistito il gruppo nella definizione dei fabbisogni finanziari, della struttura e dei termini della transazione e nella negoziazione degli accordi con le controparti.

c. €1.9bn