Alicros SpA ed investitori privati, congiuntamente gli “Investitori”
- Cliente:Alicros SpA ed investitori privati, congiuntamente gli “Investitori”
- Operazione:
M&A e consulenza finanziaria strategica - Data:Maggio 2007
- Settore:
Istituzioni Finanziarie, Industrial
- Oggetto dell’incarico:
Assistenza agli investitori nell’acquisizione di una partecipazione di maggioranza nella società Aluminium Trevisan Cometal SpA, società che realizza impianti per la verniciatura dell’alluminio ed attività accessorie, e successivo lancio di un’Offerta Pubblica di Acquisto Obbligatoria Totalitaria sulle azioni della stessa.
- Attività svolta:
assistenza nell’analisi della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;
assistenza nella predisposizione della documentazione a supporto delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
assistenza nella negoziazione dei termini e delle condizioni dei finanziamenti da erogarsi da parte degli istituti di credito selezionati;
assistenza nella predisposizione delle informazioni richieste da Consob;
assistenza nella gestione dei rapporti e dei flussi informativi con Consob;
assistenza nella redazione del documento d’offerta;
assistenza nelle negoziazioni e nella definizione dell’accordo con le diverse controparti;
coordinamento dell’attività di altri consulenti coinvolti nell’operazione. - Valore dell’operazione:
€ 100 mln